Hoopytech · Inteligencia Comercial
Tu equipo vende en la calle.
Tu CRM se rellena solo.
La herramienta que se pone encima de tu CRM para que el comercial prepare, haga y registre sus visitas desde el iPad, hablando, y para que dirección vea lo que pasa de verdad.
- Funciona sobre Zoho CRM
- iPad, móvil y ordenador
- Un contenedor aislado por cliente
01 · El problema
El CRM es de oficina. El comercial, no.
-
01
El CRM se rellena tarde, o no se rellena
Después de cinco visitas nadie quiere sentarse a teclear formularios. Lo importante se queda en la cabeza o en una libreta.
-
02
Cada visita se prepara a ciegas
Buscar el historial, la última reunión, quién decide y con quién trabaja ahora el cliente lleva más que la propia visita.
-
03
Dirección decide con datos viejos
Sin registro fiable no se sabe qué cuentas están abandonadas, qué oportunidades están paradas ni cómo va cada persona frente al plan.
02 · La solución
Un complemento a tu CRM, no otro CRM
Lee de tu CRM las cuentas, reuniones, oportunidades y tareas, y escribe allí lo que el comercial registra. Sin migraciones: el CRM sigue siendo la fuente oficial.
El equipo
Comerciales en el iPad y dirección en el ordenador. Hablan, preguntan, siguen su ruta.
Inteligencia Comercial
Prioriza, prepara, transcribe la voz, calcula rutas, avisa y mide frente al plan.
Tu CRM
Zoho CRM. Recibe visitas y tareas completas, a tiempo y con los campos que se piden.
- Sin migrar datos
- Cada cliente en su contenedor aislado
- Reglas de negocio editables sin programar
- La IA recomienda; decide la persona
03 · Registro por voz
Registrar una visita es hablar un minuto
El comercial cuenta cómo ha ido con sus palabras. La herramienta rellena la ficha y la guarda en el CRM.
-
Dicta
Pulsa «Dictar» y habla: con quién, qué le preocupa, cuándo vence su contrato, qué te has comprometido a hacer.
-
La IA la convierte en ficha
Identifica la cuenta, el tipo de reunión, el interlocutor, los puntos de dolor, los compromisos y la próxima acción.
-
Se guarda en el CRM
Reunión + tarea con fecha. El seguimiento no se pierde: lo prometido se envía al cliente por WhatsApp o email.
Por qué esta vez el CRM sí se rellena
- Cero formularios. Se cuenta la visita como se le contaría a un compañero. Si se prefiere, también se escribe o se usa el micrófono del teclado.
- Campos mínimos garantizados. Si falta algo que la empresa exige, la herramienta lo pide antes de guardar.
- El comercial tiene la última palabra. Revisa la ficha y corrige antes de confirmar. Nada se escribe sin su visto bueno.
04 · Rol comercial
Su día, resuelto desde el iPad
A quién visitar, cómo llegar, qué decir y cómo dejarlo registrado.
-
Cada mañana
Sabe cómo va y a quién visitar hoy
Una pantalla con la semana frente al objetivo, las cuentas más prioritarias y lo que necesita atención.
-
Antes de entrar
La visita, preparada en un minuto
El asistente redacta una ficha con el CRM, la documentación de la empresa y la web pública del cliente: historial, perfil del comprador y sugerencias de conversación.
-
Planificar la semana
Cobertura de cartera sin hojas de cálculo
Cuentas objetivo ordenadas por prioridad y jornadas agrupadas por cercanía, con acceso directo a la preparación de cada visita.
-
Rutas por carretera
La mejor ruta del día, en un toque
Ordena las cuentas por tiempo real de conducción, con la ruta dibujada por las calles y navegación abierta en Google Maps.
-
En la calle
Ruta de hoy con seguimiento
Posición en directo, llegada automática al estar junto al cliente, aviso si se marcha sin registrar la visita y añadir cuentas cercanas sobre la marcha.
-
Preguntar
Su cartera responde en lenguaje natural
«¿Qué cuentas de nivel 1 llevan más de 90 días sin visita?» Respuestas sacadas del CRM y la documentación, citando las fuentes.
-
Que no se escape nada
Alertas de cartera
Cuentas sin actividad, visitas sin seguimiento, oportunidades paradas, pipeline incompleto y tareas vencidas, ordenadas por prioridad.
05 · Rol dirección
Visibilidad real, sin perseguir a nadie
Actividad del equipo, pipeline en euros y estrategia de cartera, con datos que se registran solos.
-
El equipo esta semana
Quién va bien y quién necesita ayuda
Las cifras del equipo completo frente al plan, con visitas y cualificadas por comercial y aviso de actividad baja detectada sola.
-
Hoy, en directo
Las rutas del equipo en el mapa
Avance de cada comercial: cuentas visitadas, siguiente parada y kilómetros, actualizado cada minuto. Solo mientras se sigue la ruta con la app abierta (privacidad por diseño).
-
Informe de dirección
Plan comercial y pipeline en euros
Visitas frente al plan, pipeline cualificado, ganado, perdido y ponderado, por periodo y comercial. Sin montar informes a mano.
-
Pipeline con criterio
Presentar, estudiar o descartar
Para cada oportunidad, una recomendación explicada que se compara con la decisión del equipo: valor económico, encaje estratégico, coste de confianza y probabilidad.
-
Estrategia de cartera
Segmentación dinámica
La estrategia comercial convertida en reglas que se aplican a todas las cuentas del CRM, activables y ajustables, siempre al día.
-
Prioridad A, B, C
Clasificación y grupos por similitud
Puntúa cada cuenta según la estrategia y su parecido con los clientes actuales, con simulación del reparto de cartera entre comerciales.
Roles · cada persona ve lo que necesita
Comercial
En el iPad, en la calle. Solo su cartera.
- Inicio con objetivos y a quién visitar
- Registro de visitas por voz
- Preparación de visitas con IA
- Plan semanal, rutas y ruta de hoy
- Asistente, alertas y sus KPIs
- Seguimiento al cliente por WhatsApp o email
Dirección
En el ordenador o el iPad. Todo el equipo.
- Todo lo del comercial, filtrable por persona
- Equipo hoy: rutas en directo
- Informe frente al plan y pipeline en euros
- Segmentación y clasificación de cartera
- Ajustes: objetivos, reglas, usuarios y auditoría
06 · Seguridad y privacidad
Cada cliente, en su propio contenedor aislado
No es una plataforma compartida: cada empresa tiene su instalación independiente, con su aplicación, su base de datos y su motor de rutas. Sus datos nunca conviven con los de otro cliente.
Cliente A
Aplicación · Base de datos · Motor de rutas
Conexión a su CRM
Cliente B
Aplicación · Base de datos · Motor de rutas
Conexión a su CRM
Cliente C
Aplicación · Base de datos · Motor de rutas
Conexión a su CRM
- Aislamiento total: contenedores, base de datos y credenciales separados por cliente
- Sus credenciales del CRM solo viven en su contenedor
- Donde prefiera: en su propia nube o en la nuestra
- Actualizaciones y copias por cliente, sin afectar a los demás
- Auditoría de todo lo que se escribe en el CRM
07 · Implantación
Se adapta a tu forma de vender
-
Conectar
Conexión con tu Zoho CRM: cuentas, reuniones, oportunidades y tareas.
-
Configurar
Tus objetivos, tipos de reunión, campos mínimos, alertas y estrategia de cartera.
-
Piloto
Un grupo de comerciales lo usa en la calle; se ajusta con lo que digan.
-
Desplegar
Todo el equipo. Se instala en el iPad como una app desde el navegador.
- Tu instalación, aislada: un contenedor propio por cliente, en tu nube o en la nuestra
- Trazabilidad: auditoría de todo lo que se escribe en el CRM
- IA con supervisión: recomienda y redacta; la persona revisa y decide
08 · Precios
Precios
Implantación
2.200 € + IVA
- Discovery del CRM
- Parametrización del producto con los datos de la empresa
- Despliegue del producto
- Sesión de formación con el equipo
Cuotas mensuales
Desde 400 €/mes + IVA
- Cuota mínima 400 €/mes (incluye 10 licencias). Más usuarios, menos precio por usuario
- Uso de inteligencia artificial
- Integración con WhatsApp o email
- Cuota del alojamiento del sistema
¿Tienes un equipo en la calle y un CRM que se rellena tarde?
Hablemos de cómo la Inteligencia Comercial encaja con tu forma de vender.
Escribir a hola@hoopytech.comO llámanos al +34 964 964 888